不創(chuàng)新，毋寧死。自助者天助也。
2011年3月，在北京的一場飯局。為了加速國產(chǎn)化，國內(nèi)某液晶面板廠的董事長約見了一家日企總經(jīng)理，以期尋求合作機會。
然而日方的態(tài)度卻并不友善乃至輕蔑，他說：“這是一個高技術(shù)含量的精密化工產(chǎn)業(yè)，對員工和生產(chǎn)線工人的素質(zhì)要求很高，所以這個產(chǎn)業(yè)只有我們?nèi)毡咀龅昧?，中國人做不了，中國人不守紀(jì)律，過馬路都要闖紅燈，但是有一部分中國人做得了，就是臺灣人。”
飯局自然是不歡而散，但在中國產(chǎn)業(yè)人心里，依靠自己，一定要把液晶做起來的這顆種子卻開始生根發(fā)芽。
僅僅五年多以后，中國液晶面板產(chǎn)量不僅完全蓋過了日本，也超越了韓國這一液晶面板傳統(tǒng)強國，產(chǎn)量位居全球第一，”預(yù)計今年產(chǎn)量將占全球市場的四成，而到2022年將有望超過50%。
液晶的戰(zhàn)事已經(jīng)結(jié)束，在取得全勝戰(zhàn)績之后，中國顯示面板產(chǎn)業(yè)開始將目光投向了另一條戰(zhàn)線，在很多人看來，這是面向未來十年的朝陽產(chǎn)業(yè)，那就是OLED。
OLED真的會迭代LCD嗎？
時代風(fēng)云變幻。顯示行業(yè)來到了LCD與OLED交匯的拐點。在這個岔路口上，常常有人會質(zhì)疑OLED真的會取代LCD嗎？電科技認(rèn)為從技術(shù)本身和產(chǎn)品需求來說是有必要的。
LCD液晶產(chǎn)品在生活中應(yīng)用廣泛，小至手機大到巨屏電視，在當(dāng)前顯示領(lǐng)域，LCD始終是一種穩(wěn)定可靠的顯示屏幕材質(zhì)。其原理是依靠背光層發(fā)光，通過液晶層控制光的偏振狀態(tài)，最后實現(xiàn)顯示效果。
而OLED則是依靠自發(fā)光材料，因此不必依靠液晶層和背光模組，而子像素單獨點亮的機制也使其在黑色顯示中直接熄滅，不僅能夠帶來更強的對比度，還節(jié)省功耗。而LCD背光因為是整體控制，因此只能是調(diào)節(jié)液晶來遮擋光線，黑色顯得發(fā)灰的同時功耗也不會降低。
簡單來說，相比LCD，OLED產(chǎn)品可以做到更薄、保證更鮮艷的色彩表現(xiàn)、更快的響應(yīng)速度，更重要的是，它還可以在一定基板材料上實現(xiàn)柔性面板的彎折特性。
這一切特性都讓OLED在發(fā)展道路上要比LCD更具潛力，雖然OLED本身也具有成本高昂、使用壽命穩(wěn)定性短等問題，但在制作工藝日漸成熟、制造成本下降的情況下，OLED這種本身具有革命性質(zhì)的技術(shù)勢必會得到更多應(yīng)用。
另一方面，產(chǎn)品需求的演進(jìn)也加速了OLED投入市場的懷抱。在小屏手機領(lǐng)域，全面屏向折疊形態(tài)變化對屏幕材質(zhì)提出了更高的要求；在大屏TV領(lǐng)域，OLED特性對當(dāng)下LCD低價競爭怪圈具有一定的市場提振作用，被視作家電進(jìn)化的下一站。
干柴碰烈火，在OLED大勢愈演愈烈之際，各路屏廠早已高舉大旗預(yù)備產(chǎn)能。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計“2020年全球OLED產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)500億美元左右，2025年將繼續(xù)攀升至580億美元”。而中國市場規(guī)模龐大，潛力需求屆時也將走向釋放期，國內(nèi)配套產(chǎn)能與國外傳統(tǒng)屏廠巨頭之間勢必會有著更頻繁的交鋒。
OLED市場已然群雄逐鹿
從液晶時代走來的中國廠商對于前沿技術(shù)有著更深刻的理解，因此行動更為迅捷，短短數(shù)年，國內(nèi)OLED市場早已是群雄逐鹿，各顯身手。
京東方綿陽第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線已經(jīng)順利量產(chǎn)出貨，在此領(lǐng)域，京東方還布局了另外三條6代線生產(chǎn)線，分別是成都、重慶、福州G6代線，產(chǎn)能均為48K。在投產(chǎn)時間段上，京東方成都G6線已經(jīng)在2017年投產(chǎn)，處于爬坡階段，良率逐步提升；重慶G6線和福州G6線規(guī)劃投建時間較晚，按照以往節(jié)奏，大約三年才能進(jìn)行點亮。除開G6線，京東方早先鄂爾多斯也投產(chǎn)了一條G5.5代線，擁有一定的AMOLED產(chǎn)能。
在對TCL集團拆分剝離出終端業(yè)務(wù)之后，TCL集團業(yè)務(wù)聚焦于半導(dǎo)體面板材料上。華星光電早先布局了G11代超高清生產(chǎn)線(T7)，設(shè)計產(chǎn)能每月105K，其中還規(guī)劃了一部分噴墨印刷OLED產(chǎn)能，預(yù)計2021年開始量產(chǎn)。它在武漢布局了一條G6LTPS-AMOLED顯示面板生產(chǎn)線（T4），設(shè)計產(chǎn)能45K，主要定位于3-12英寸高分辨率柔性和折疊智能手機用顯示面板。此外，在華星光電其他產(chǎn)線例如G11深圳線（T6）為混合生產(chǎn)線，其中也規(guī)劃了一定的OLED產(chǎn)能。
天馬早前就在武漢放出了一條G6 OLED面板產(chǎn)線，并且已經(jīng)預(yù)備明年二期投產(chǎn)，設(shè)計總產(chǎn)能將達(dá)到37.5K片每月。在上海，天馬還規(guī)劃了G4.5和G5.5產(chǎn)線，設(shè)計產(chǎn)能分別為7.5K和15K。
維信諾旗下有著昆山G5.5代線AMOLED線，設(shè)計產(chǎn)能15K；而固安G6全柔面板產(chǎn)線的設(shè)計產(chǎn)能為30K，目前這兩條線已經(jīng)開始投產(chǎn)。在去年維信諾在合肥布局了一條全柔AMOLED G6線，設(shè)計產(chǎn)能30K每月，預(yù)計還需要等待兩三年才能投產(chǎn)。
結(jié)合國內(nèi)眾多屏廠產(chǎn)能，當(dāng)下OLED領(lǐng)域仍處于爬坡階段，產(chǎn)能釋放期大約在2021年將會得到初步釋放。根據(jù)市場的需求，釋放的產(chǎn)能也將會在柔性和硬屏之間分野，這意味著屏廠不僅僅需要針對OLED這個大領(lǐng)域進(jìn)行布局，更要從OLED應(yīng)用落地角度來進(jìn)行配套。
其中華星光電T7項目規(guī)劃的高代線同時涉足了三方面，超高清分辨率、OLED和大尺寸。在TV市場疲軟的現(xiàn)狀下，這三點對于未來高端產(chǎn)品有著不錯的提振作用，產(chǎn)品差異化十分明顯。此外，在諸如噴墨印刷OLED產(chǎn)能上各廠也都有所涉獵，推進(jìn)技術(shù)降低成本是趨勢，現(xiàn)在比拼的就是誰家的節(jié)奏能夠把握的更好。
追舊立新彎道超車
國內(nèi)的市場潛力也吸引了一部分屏廠巨頭，在下月LGD在廣州部署的G8.5代線即將投產(chǎn)，屆時將推動LGD大型面板月整體產(chǎn)量從290萬片增加至400萬片，面對龐大的產(chǎn)能壓力，國內(nèi)廠商在這方面交鋒尚處于弱勢。
目前全球OLED大部分產(chǎn)能為日韓所把持，不過近年來大陸面板廠商逐漸發(fā)力，產(chǎn)能提升效果明顯，預(yù)計2021年大陸面板制造商將會占據(jù)全球26%的產(chǎn)能量。但是由于布局較晚，核心技術(shù)發(fā)力不足的問題，國內(nèi)面板廠商要想突破韓國的產(chǎn)能壓制還是相當(dāng)困難的。
OLED整條產(chǎn)業(yè)鏈分為上下游，上游為設(shè)備、半導(dǎo)體材料、元件組裝，中游為面板制造，模組整合，下游為手機TV終端應(yīng)用。而產(chǎn)能受限很大一部分原因在于上游核心技術(shù)為日韓所拿捏，長期依賴進(jìn)口，在產(chǎn)能提效、縮減成本上并不能起到明顯幫助。
比如說最近日韓摩擦，日本出口三種管制材料就包括OLED關(guān)鍵原料氟聚酰亞胺，日本這種材料的總產(chǎn)量占比為全球90%。摁住你七寸打，韓國也沒法吱聲，對于面板廠商來說，上下游厲害關(guān)系可見一般。而這些底層材料和設(shè)備的制造是有著堅實的壁壘，短期難以打破，氟聚酰亞胺的日企供貨商為住友化學(xué)株式會社，國內(nèi)生產(chǎn)這方面主要有中京電子、丹邦科技等廠商。
對于某些材料，國內(nèi)廠商是有一定生產(chǎn)的，可能會有人說咱們自己用不就行了嘛。但在這之前，我們需要考慮兩個問題。一是質(zhì)量產(chǎn)能問題，在面板廠商這種周期性的生產(chǎn)需求面前，國內(nèi)半導(dǎo)體材料供給可能難以跟進(jìn)市場節(jié)奏，另一方面則是在應(yīng)用之前，廠商需要對新材料供給花費時間進(jìn)行測試、配套，這對于產(chǎn)業(yè)化的鏈條短期內(nèi)難以實現(xiàn)。
除開材料，被譽為“卡住OLED面板咽喉”的蒸鍍機也是一個重要存在。它在整體生產(chǎn)過程中會直接影響到OLED面板質(zhì)量問題，而業(yè)界最為著名的蒸鍍機也一直被日本Canon Tokki所把持。并且它每年產(chǎn)能為8-12臺左右，國內(nèi)廠商為了保證生產(chǎn)線的質(zhì)量往往會出高價去競購。
但無論是機器本身產(chǎn)能還是機器耗資成本，對于中國整體OLED產(chǎn)能提速都會制造一定的阻礙。特別是前者，正當(dāng)中國換上了“跑車”卻只能在慢車道緩速前進(jìn)，憋屈與產(chǎn)能的滯后是一定會出現(xiàn)的，而日韓由于起步早，在這方面已經(jīng)有所積累，產(chǎn)能提速自然要快得多。
國產(chǎn)真空蒸鍍機也不是沒有，但在精度上相比日本Canon Tokki還有一定距離，而在OLED蒸鍍這種源頭環(huán)節(jié)，廠商也馬虎不得，只能老老實實等著排隊。
因此，要想給中國OLED面板提速，就必須從源頭抓起，不過思路則是從兩個角度出發(fā)，合起來就是“追舊立新”。有了這次日韓摩擦前車之鑒，我們不妨吸取其中教訓(xùn)。在日本宣布管制之后，韓國政府立馬宣布將在半導(dǎo)體材料等領(lǐng)域每年投資1萬億韓元，同時俄羅斯也表示可以提供不輸日本的相應(yīng)材料。因此在政策扶持、資源傾斜方面的措施必然少不了，另一方面我們也需要“多籃子放雞蛋”，尋找質(zhì)量同等的替代品，從而提高議價權(quán)。
此為追舊，而另一方面的“追新”，我們則需要從新領(lǐng)域出發(fā)。例如傳統(tǒng)OLED需要蒸鍍環(huán)節(jié)，而新近技術(shù)噴墨印刷OLED則跳出了這一步，并且各方積累都屬于同一起跑線，這就給了我們彎道超車的機會。此外，相比OLED，Micro LED在技術(shù)優(yōu)勢上會更大，迭代優(yōu)勢明顯。在這塊新興領(lǐng)域，國產(chǎn)廠商諸如京東方也在進(jìn)行技術(shù)攻克，跳出傳統(tǒng)創(chuàng)造新市場也是一個不錯的方法。
和液晶的彎道超車所不一樣的是，中國的OLED從一開始就走在全球市場前列，但是想要復(fù)制在液晶產(chǎn)業(yè)上的空前成功，我們除了需要一點點時間以外，還需要整個市場的需求再做出一個較大幅度的提升，換言之，當(dāng)市場什么時候開始從LCD液晶向OLED大規(guī)模轉(zhuǎn)換了，那就是中國OLED產(chǎn)業(yè)登頂世界的時刻。
現(xiàn)在OLED已經(jīng)來了，那么，我們距離世界第一還會遠(yuǎn)嗎？
